Apa itu ETF Minyak?
Oil ETF, seperti namanya, adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang melabur di firma-firma yang beroperasi di seluruh komoditi di industri minyak dan gas, mengesan segmen pasar tertentu dan mengemukakan cadangan unik yang membolehkan pelabur mengambil posisi tanpa bimbang tentang syarat ambang atau margin dan perdagangan seperti mereka melakukan ketaksamaan.
Contoh ETF Minyak
Berikut adalah beberapa contoh ETF minyak yang diperdagangkan di pasaran antarabangsa:
# 1 - XLE
- Nama Penuh - SPDR sektor pilihan tenaga
- Aset Di Bawah Pengurusan - $ 13 Bilion
- Nisbah Perbelanjaan - 0.14%
- Prestasi - 21.47% (pulangan 1 tahun mengikut statistik 2015)
# 2 - CRAK
- Nama Penuh - Vleck vektor ETF penyuling minyak
- Aset Di Bawah Pengurusan - $ 24.82 juta
- Nisbah Perbelanjaan - 0.59%
- Prestasi - 36.57% (pulangan 1 tahun pada 2018)
# 3 - USO
- Nama Penuh - Dana minyak Amerika Syarikat
- Aset Di Bawah Pengurusan - $ 3.95 bilion
- Nisbah Perbelanjaan - 0,72%
- Prestasi - 45.97% (pulangan 1 tahun pada 2018)
Jenis ETF MINYAK
ETF minyak tidak jauh berbeza dengan dana bersama dengan satu-satunya perbezaan yang mereka boleh berdagang di bursa dalam masa nyata seperti saham. Reksa dana, sebaliknya, dinilai berdasarkan harga penyelesaian akhir pada penghujung hari. Juga, tidak ada ambang minimum, dan bahkan pelabur runcit dapat menjual ETF minyak dengan jumlah yang kecil. Terdapat empat jenis ETF Minyak utama:
# 1 - ETF Minyak Leveraged
Leveraged Oil ETF memfokuskan pada pengembalian yang diperkuat berbanding dengan indeks penanda aras sambil mengekalkan kerugian minimum. Sebagai contoh, ETF berganda memberi tumpuan untuk mendapatkan pulangan berganda ke pergerakan dalam indeks penanda aras.
# 2 - ETF Minyak Terbalik
Inverse Oil ETF memberi tumpuan untuk mendapatkan pulangan sekiranya harga minyak bergerak ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, jika harga minyak turun sebanyak 7%, komposisi indeks seperti itu akan menunjukkan pulangannya lebih kurang. 7%. Kerana ini, selalunya tidak, ETF minyak terbalik adalah mekanisme lindung nilai terbaik di antara pilihan ETF Minyak yang ada.
# 3 - ETF Minyak Beta Pintar
Smart Beta Oil ETF tidak mempunyai strategi yang ditentukan, tetapi dana ini menumpukan pada memaksimumkan pulangan berdasarkan strategi dan taktik pintar, tidak konvensional. Mereka sangat berisiko tetapi sama-sama bermanfaat.
# 4 - Indeks ETF
Akhir sekali ialah ETF indeks. Ini adalah produk vanila yang cuba mencerminkan bakul pelbagai jenis produk.
Kelebihan OIL ETF
Beberapa kelebihannya adalah seperti berikut:
- Pelabur sentiasa memerhatikan kontrak minyak mentah dan derivatifnya. Hakikatnya, komoditi ini sangat ketara sehingga kontrak lima tahun dan 10 tahun tetap cair dan sangat tidak menentu. Tidak seperti bitcoin atau cryptocurrency, itu bukan salah satu aset yang hanya dikonseptualisasikan di atas kertas di mana penilaian ditentukan berdasarkan euforia yang dibuat oleh spekulator dengan asasnya ditinggalkan.
- Minyak, sebaliknya, adalah salah satu industri terkaya abad yang lalu. Sebenarnya, ia adalah tulang belakang industri berintensifkan modal utama lain seperti syarikat penerbangan, kenderaan utama, dan hingga tahap tertentu, barangan pengguna yang bergerak pantas. Berdasarkan penyelidikan bebas pada tahun 2018, ukuran industri minyak dianggarkan bernilai $ 2.5 trilion.
- Sebenarnya, perbelanjaan untuk industri ini oleh pengguna jauh lebih banyak daripada komoditi lain seperti besi, emas, perak, dan lain-lain. Namun, kerana turun naik yang besar, banyak pelabur runcit tidak dapat mengambil bahagian dalam industri ini dan terpaksa jauh dari pasaran komoditi yang tidak dapat diramalkan tetapi asasnya kukuh ini. Ini membantu para pelabur untuk melabur sebagai bakul tanpa perlu risau tentang pelbagai industri yang mungkin terletak secara geografis dan dengan itu dapat menghilangkan risiko negara.
- Berurusan dengan Oil ETF memberikan lindung nilai terbaik untuk pelabur runcit dan juga untuk syarikat yang sudah mempunyai kedudukan minyak. Pertimbangkan contoh industri penerbangan yang secara tidak sedar mempunyai pendedahan besar terhadap kontrak minyak kerana industri yang mereka kerjakan menggunakan bahan bakar pada sumber tenaga ini. Ini membantu syarikat-syarikat ini dalam melindungi kedudukan mereka yang telanjang dan memastikan keuntungan tetap ada.
Perkara Penting
Perkara penting adalah seperti berikut:
- Oil ETF melabur dalam syarikat merentasi komoditi minyak dan gas melalui kumpulan komoditi dengan perkongsian terhad melalui kedua-dua kontrak derivatif seperti niaga hadapan dan opsyen dan saham syarikat yang berurusan dalam komoditi ini.
- Oil ETF berfungsi sebagai proksi bagi pelabur yang ingin berpartisipasi dalam firma yang diperdagangkan minyak dan memperoleh potensi keuntungan. Pelabur ini hanya dapat menumpukan perhatian pada indeks minyak tanpa perlu bimbang tentang masalah operasi seperti logistik, penghantaran, penyimpanan, dll.
- Industri minyak yang tidak menentu cukup popular di kalangan pelabur kerana pulangan yang ditawarkannya. Ia memberikan pulangan yang besar, tetapi dengan pulangan yang besar, risiko yang besar akan terlibat. Harga kontrak minyak naik dan turun dalam jangka masa yang sangat singkat. Ini kerana komoditi yang mendasari - minyak, sangat tidak menentu dan sangat dipengaruhi oleh keadaan politik global. Sekiranya pertumbuhan ekonomi global dan keadaan politik stabil, harga minyak akan stabil.
- Akan tetapi, jika terdapat pergolakan global atau situasi seperti perang atau krisis politik, harga minyak sangat terpengaruh, dan sebaliknya, kontrak minyak naik atau turun berlipat ganda. Juga, harga minyak dipengaruhi walaupun terdapat perbincangan mengenai kemelesetan kerana ekonomi yang merosot memerlukan lebih sedikit minyak, yang sekali lagi menjadi perhatian para pelabur dan mempengaruhi harga minyak, sehingga kontrak minyak. Untuk menyingkat cerita, perdagangan minyak memerlukan jumlah turun naik yang baik, yang tidak dapat dicerna oleh semua orang. Walau bagaimanapun, perdagangan Oil ETF membantu pelabur dalam mengambil kedudukan tanpa perlu risau tentang turun naik,
Kesimpulannya
Memandangkan ukuran dan kepentingan ekonomi yang besar dalam senario ekonomi dan politik global, industri minyak adalah sayang para pelabur dan peniaga. Akibatnya, kontrak yang sepadan sama popular tetapi berisiko kerana sifat pasaran derivatif. Namun, dengan menggunakan ETF minyak, seseorang dapat memahami dan mengambil posisi dalam komoditi minyak dan meraih keuntungan.
