Nisbah Kemajuan-Penurunan - Definisi, Rumus, Bagaimana Ia Berfungsi?

Apakah Nisbah Pendahuluan?

Advance-Decline Ratio adalah analisis teknikal mengenai trend pasaran saham yang berdasarkannya sifat sekuriti pasaran dianalisis seperti sama ada sekuriti tersebut dibeli lebihan atau dijual berlebihan untuk menentukan sama ada pasaran berkembang positif atau negatif dan ia boleh dikira pada setiap hari, dua minggu, bulanan, setiap suku tahun atau untuk apa jua tempoh mengikut keperluan atau jenis pelabur.

Penjelasan

Ini adalah analisis sekuriti pasaran, yang membantu pelabur membuat keputusan sama ada membeli sekuriti tersebut atau menjual sekuriti tersebut. Nisbah penurunan-awal, jika digunakan dengan parameter syarikat yang lain, maka dapat terbukti lebih bermanfaat. Nisbah tersebut dikira dengan membandingkan jumlah sekuriti atau saham yang meningkatkan trend dengan jumlah sekuriti atau saham yang berada dalam trend menurun.

Ini membantu menentukan trend pasaran yang akan datang, yang terbukti sangat bermanfaat bagi para pelabur untuk merancang pelaburan dengan sewajarnya. Ini juga berguna untuk menentukan apakah syarikat atau syarikat kecil yang baru diperbadankan berkinerja mengikut tren pasaran atau adakah bermanfaat untuk melabur di syarikat tersebut.

Dalam carta di atas, nilai saham meningkat sehingga hari ke-6, selepas itu ia merosot selama tiga hari berikutnya, dan pada hari ke- 10 , kenaikan meningkat dari hari sebelumnya. Jadi, di sini dalam 10 hari, jumlah tren menurun adalah tiga, dan selebihnya tujuh hari, ada trend yang semakin meningkat. Ini akan menjadi jumlah tren maju dibahagi dengan jumlah tren menurun, iaitu, 7/3 atau 2.33. Ini menunjukkan bahawa stoknya terlalu tinggi. Oleh kerana nisbahnya lebih besar daripada dua, maka ini menunjukkan bahawa stok berada pada trend kenaikan yang lebih tinggi.

Formula

Advance-Decline Ratio dikira dengan membandingkan nilai saham atau sekuriti yang meningkat dengan nilai saham atau sekuriti yang menurun pada angka sebelumnya. Angka tersebut boleh diambil selama satu hari untuk tempoh yang ingin dikira.

Nisbah Pendahuluan-Penurunan = Bilangan Stok Maju / Bilangan Stok Penurunan.

Di mana,

Sejumlah Saham Pendahuluan merujuk kepada sebilangan stok atau sekuriti yang berada dalam trend meningkat seperti nilainya yang telah meningkat. Jumlah stok menurun merujuk kepada jumlah stok atau sekuriti yang berada dalam trend menurun, iaitu, nilainya yang telah menurun dibandingkan dengan nilai sebelumnya.

Tafsiran Nisbah Muka-Penurunan

  • Ia dikira dengan membahagikan nilai saham dalam trend yang meningkat dengan nilai saham dalam trend menurun; ia menentukan sama ada stok tersebut berkembang atau menurun dalam industri. Ia dibandingkan dengan saham syarikat di mana pelabur ingin melabur.
  • Sekiranya nisbahnya sama atau kurang dari satu, maka stok tersebut dikatakan sebagai trend yang stabil atau menurun.
  • Sekiranya nisbahnya lebih besar daripada satu, maka stok berada pada arah aliran yang meningkat.
  • Sekiranya nisbah lebih besar daripada dua, maka stok berada pada trend kenaikan yang lebih tinggi.
  • Peniaga boleh menganggar pasaran berdasarkan hasil atau nilai yang diperoleh dari formula di atas.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Pelabur membandingkan nisbah penurunan awal dengan trend pasaran dan trend syarikat di mana dia ingin melabur untuk menentukan sama ada pelaburannya akan membuahkan hasil atau tidak atau untuk menentukan sama ada membeli atau menjual sekuriti. Nisbah menentukan arah aliran pasaran yang akan datang dan yang membantu pelabur dalam memanfaatkan pelaburan tersebut untuk memperoleh keuntungan maksimum. Ia boleh dikira untuk apa jua tempoh.

Contoh

Contoh # 1

Dari arah aliran pasaran terkini saham yang ditentukan menentukan Nisbah Maju-Menurun

Penyelesaian:

Nisbah Pendahuluan-Penurunan = Bilangan Stok Maju / Bilangan Stok Penurunan
  • = 5/3
  • = 1.6667

Pasaran dikatakan sedang meningkat.

Contoh # 2

Nilai pasaran saham tunggal untuk sepuluh hari terakhir diberikan di bawah untuk dikira.

Nisbah Kemajuan-Penurunan = Bilangan Trend Maju / Bilangan Trend Menolak
  • = 7/3
  • = 2.33

Oleh itu, ini lebih besar daripada dua, menunjukkan bahawa stok berada pada trend kenaikan yang lebih tinggi.

Jenis Nisbah Muka-Penurunan

  1. Nisbah yang Dihitung berdasarkan Dasar Trend: Dalam menghitung nisbah kenaikan-awal berdasarkan tren, nilai stok beberapa hari terakhir dibandingkan jika hasil keseluruhan dari kebanyakan hari menunjukkan trend meningkat, maka dikatakan bahawa pasaran berada pada arah aliran yang meningkat dan hasil positif dari pelaburan diharapkan. Sebagai contoh, stok menunjukkan trend meningkat tujuh hari daripada 10 hari; kemudian, saham berada pada trend yang semakin meningkat.
  2. Dengan Hasil Nisbah Pendahuluan-Muka: Sekiranya hasil atau nilai nisbah penurunan-pendahuluan lebih besar daripada satu, maka pasar dikatakan meningkat; jika nisbahnya lebih rendah daripada satu, maka pasaran dikatakan sebagai trend menurun.

Kelebihan

  1. Bermanfaat untuk Pelabur: Ini membantu pelabur merancang pelaburan dengan cara memperoleh keuntungan yang optimum.
  2. Menentukan Trend Pasaran yang Akan Datang: Ini membantu menentukan sama ada stoknya terlebih beli atau dijual berlebihan. Oleh itu, ia membantu Pelabur dan Pelabur yang berpotensi untuk memutuskan sama ada hendak membeli atau menjual.
  3. Arah Pelaburan di Syarikat Kecil dan Permulaan: Nisbah penurunan awal saham dibandingkan dengan nisbah permulaan yang diunjurkan untuk menentukan sama ada syarikat permulaan akan mendapat keuntungan dalam jangka masa panjang.
  4. Pangkalan untuk Syarikat Baru dan Membuat Kerugian: Ini membantu syarikat baru, syarikat kecil, dan syarikat yang mengalami kerugian untuk tampil lebih baik untuk mengatasi tren pasar.
  5. Ini melindungi pelabur dari keputusan yang salah.
  6. Ini adalah salah satu alat yang kuat jika digabungkan dengan trend lain.
  7. Ia boleh dikira untuk apa jua tempoh.

Kesimpulannya

Nisbah kemajuan-penurunan dikira berdasarkan analisis teknikal. Adalah bermanfaat bagi pelabur untuk memutuskan sama ada untuk melabur dalam syarikat atau tidak. Ia menentukan trend pasaran masa depan berdasarkan trend pasaran semasa. Ia dikira dengan formula, iaitu jumlah stok yang meningkat dalam nilai dibahagi dengan jumlah stok yang mengalami penurunan nilai.

Kemudian nisbah dibandingkan dengan indeks pasaran untuk menentukan ketepatan. Sekiranya nisbah lebih besar daripada satu, maka trend menunjukkan tren yang meningkat, dan jika nisbahnya lebih rendah dari satu, maka tren tersebut menurun. Nisbah dapat dikira untuk jangka masa apa pun.

Artikel menarik...